鹽城東方集團：股權(quán)投資結(jié)碩果 轉(zhuǎn)型升級勢頭勁
10月21日，《新華日報》A7版倒頭條以“鹽城東方集團：股權(quán)投資結(jié)碩果 轉(zhuǎn)型升級勢頭勁”為題，濃墨重彩的報道了鹽城東方集團搶抓機遇，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以股權(quán)投資推動高質(zhì)量發(fā)展的生動實踐和轉(zhuǎn)型成效。
近日，鹽城東方集團收到上海臨芯資本轉(zhuǎn)來的5.7億元中微半導體項目投資收益。這是該集團成立以來最大的一筆投資收益，也是鹽城市歷史上少有的單個項目投資豐厚回報，而這僅是該集團3年前投資該項目，今年擇機退出的三分之一所得收益，整個項目投資回報率超過15倍。該項目投資成功是該集團以精準股權(quán)投資積蓄轉(zhuǎn)型動能的一個縮影，僅今年1-9月份就實現(xiàn)投資收益近10億元。
鹽城東方集團成立于2003年，由鹽城市政府出資設立，注冊資本95億元。2016年以來，該集團立足從成立之初的單純投融資平臺，向?qū)嶓w型、投資型、效益型轉(zhuǎn)變，先后實施股權(quán)投資項目30多個，所投項目綜合浮盈50%以上，促進了集團轉(zhuǎn)型升級；截至2019年底，集團資產(chǎn)總額已從成立之初的1.5億元，增長到516億元，凈資產(chǎn)220億元，實現(xiàn)三年翻一番，資產(chǎn)規(guī)模列市屬企業(yè)前三位，躋身鹽城十大重點企業(yè)之列，為下一步高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。
選準產(chǎn)業(yè)，共享科創(chuàng)盛宴
早在2016年，該集團就經(jīng)多方調(diào)研論證，堅持審慎投資的原則，瞄準半導體產(chǎn)業(yè)實施股權(quán)投資項目。目前已有3個投資項目登陸科創(chuàng)板、2個項目正在報會、多個項目正在準備申報上市；在“科創(chuàng)50指數(shù)”的50家上市公司中，該集團已投3家。
2017年5月，該集團通過上海臨芯資本以較有優(yōu)勢的價格投資了國內(nèi)半導體刻蝕設備龍頭企業(yè)中微半導體；2019年7月22日，中微半導體成為首批25家登陸科創(chuàng)板的企業(yè)之一，上市首日漲幅達278%，市值很快突破千億大關，成為科創(chuàng)板龍頭，投資浮盈超1620%。
2019年4月，該集團通過上海臨芯資本投資的瀾起科技，3個月后即登陸科創(chuàng)板，成為首批25家科創(chuàng)板公司之一，也是當年科創(chuàng)板利潤之王，上市首日漲幅268%，市值也很快突破千億規(guī)模，目前該項目投資浮盈超500%。
拓荊科技2016年、2017年連續(xù)兩年獲評“中國半導體設備五強企業(yè)”、國家集成電路大基金唯一控股的半導體設備企業(yè)，目前正籌劃申報科創(chuàng)板。鹽城東方集團是2019年以與員工持股平臺同樣的估值入股這家“潛力股”。
此外，該集團還先后投資了半導體檢測設備企業(yè)富創(chuàng)精密、國內(nèi)第三代半導體材料碳化硅領先企業(yè)瞻芯電子等一批成長迅速、前景看好的科創(chuàng)型企業(yè)。
找準支點，實現(xiàn)招投雙贏
面對項目招商的工作大局和投資回報的內(nèi)生動力，該集團整合資金資本等要素，聯(lián)手知名機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)，將設立產(chǎn)業(yè)基金作為“黃金支點”，努力實現(xiàn)招商和投資雙贏目標。
2017年以來，該集團先后與上海君和資本、江蘇悅達金泰等合作，發(fā)起設立中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園發(fā)展基金、華人運通新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金等15只基金，總規(guī)模達120億元，其中該集團出資38億元，撬動各類社會資本投資82億元。
2018年9月，鹽城東方集團出資1億元增資入股專注于太陽能電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技企業(yè)潤陽光伏公司，并通過中韓產(chǎn)業(yè)基金入股5000萬元。潤陽光伏公司2019年實現(xiàn)營收33億元、凈利潤1.17億元、納稅2568萬元。該集團通過中韓產(chǎn)業(yè)基金投資入股在世界上首次實現(xiàn)濕法黑硅技術產(chǎn)業(yè)化、在多晶技術領域走在行業(yè)前列的阿特斯公司37400萬元，阿特斯鹽城工廠2019年營收達到13.02億元。該集團還通過中韓產(chǎn)業(yè)基金出資3億元，投資促進總投資達13.8億元的捷威動力項目落地鹽城經(jīng)開區(qū)。目前，江蘇捷威已于2019年7月全面投產(chǎn)，全年營收實現(xiàn)1.47億元。
2019年10月，鹽城東方集團發(fā)行海外債時與交銀國際形成戰(zhàn)略合作，并參與交銀科創(chuàng)基金的投資，目前基金已投資云天勵飛、快倉等知名科技企業(yè)。
把準機遇，盡享投資紅利
2016年以來，鹽城東方集團先后與上海臨芯資本、上海君和資本和交銀資本等知名投資機構(gòu)形成戰(zhàn)略合作，實施的一批項目已經(jīng)實現(xiàn)豐厚回報，部分項目已漸進收獲期。
2017年，該集團參與上海臨港集團、上海建工集團和上海信托共同發(fā)起設立總規(guī)模28億元的上海臨港東方君和科創(chuàng)基金，目前已累計實現(xiàn)現(xiàn)金分紅4.5億元，2020年當年已實現(xiàn)現(xiàn)金分紅2.84億元。
2017年初，該集團以全國唯一地方城投公司參與京東金融A+輪融資；2018年11月，京東金融升級為京東數(shù)科，從金融企業(yè)轉(zhuǎn)型為數(shù)字科技企業(yè)。目前京東數(shù)科正申報科創(chuàng)板，估值達到2000億元。
2018年，通過上海君和資本投資入股海爾生物醫(yī)療股份有限公司，2019年10月登陸科創(chuàng)板，目前浮盈達498%。2017年該集團入股區(qū)內(nèi)的新三板江蘇星月測繪科技股份有限公司已進入精選層輔導期。2017年12月，入股中國航天科工集團有限公司聯(lián)合所屬單位共同出資成立的高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)航天云網(wǎng)，目前浮盈超80%。
精準管理，強化風險防控
精準投資、高效收益的前提是嚴密管理和縝密防控，在近幾年的股權(quán)投資中，鹽城東方集團嚴格把好投前分析和投后管理關口，努力保證所投項目投向準、收益穩(wěn)。
2016年7月，集團對標一流機構(gòu)，適時組建投資發(fā)展部（發(fā)展規(guī)劃部），陸續(xù)引進知名投資機構(gòu)、券商、銀行等機構(gòu)專業(yè)人才，在項目選擇、風險控制、基金運營和上市運作方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
集團先后從立項、決策、商務談判及協(xié)議審批、備案、出資、投后管理和退出等方面制定出臺規(guī)范性文件。在加強內(nèi)部評審機制的同時，集團引進了外部專家評審機制，使得投資決策更為科學合理。
